用友财务软件记账流程 用友财务软件的项目核算解决方法

用友财务软件日常账务操作处理流程与技巧

1、系统登录入口

2、输入员信息，包括编号和密码，同时选定点击套与操作日期，最后确认按钮。

3、凭证制作填写

4、进入总账系统，点击“填制报表”，新增报表。在此流程中，调整日期，输入单据的数量，填写摘要信息，选择相应的会计科目，录入金额，并保证欠平衡后再关联报表。接着继续增加下一张报表。

5、出纳签字问卷

6、当本月所有凭证均已录入完毕后，点击左上角的“文件”菜单，重新注册用户，切换至出身份纳登录用友系统。之后依次点击总账、凭证、出纳抄录，选定对应的月份并确认。最后返回主菜单，选择批量出纳抄录，确认无误后退出系统。

7、审核凭证资料

8、在本月的所有凭证录入结束后，点击左上角的“文件”菜单，更换为拥有审核权限的操作员登录用友系统。接着点击总账模块，进入凭证选项，选定需要审核的凭证月份，显示确认。最后点击菜单中的审核功能，执行审核凭证操作，当系统审核成功时，点击确定并退出系统。

9、执行记账操作

10、使用具有记账权限的操作员或套账主管登录，进入总账系统后点击记账按钮，全选依据，连续点击下一步，确认记账操作。当看到点击记账成功的提示信息后，确定，完成记账工作。

11、结转损益收益生成

12、 在生成结转损益结转功能之前，要确保资金已完成审核与记账。接下来，进入总账模块，选择期末处理，点击转账生成，选择期间损益结转功能。选定结转损益结转功能。选定结转转损益结转功能及类型（如收入），全选后确认。然后在资金界面检查数据是否准确，保存并退出。最后重复上述步骤完成支出部分的结转操作。

13、完成本月总账工作后，进行月末结算：进入总账系统，点击月末结算，按照步骤操作，对最终账后生成工作报告，完成总账流程。

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